购买印度煤炭公司;目标股价为395卢比：ICICI证券

　　ICICI证券对印度煤炭公司的研究报告

　　印度煤炭公司(Coal India) 11月23日的经营业绩依然强劲。重点:1)受监管行业和非受监管行业供应同比分别增长5.8%和7.4%;2) 8MFY24期间，BCCL和NCL均实现了各自的渐进目标，而SECL占增量煤炭供应的42%;3)坑口库存稳定在45吨，同比增长58%。展望未来，我们预计坚挺的国际煤炭价格将对电子拍卖价格产生涓滴效应，从而提高盈利能力。

　　前景

　　在这个阶段，我们仍然认为华尔街对24/ 25财年每股每股收益的估计为41卢比，这看起来很保守。我们保留对CIL的买入，不变的目标是395印度卢比(8倍25财年EPS)。

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　　印度煤炭公司- 05/11/2023 -冰柱